Der «US Billionaires Investment Select Index» von Bloomberg bildet die Performance der 50 grösste börsennotierten US-Unternehmen im Besitz von US-Milliardären ab. In diesem Jahr lieferte er eine Gesamtrendite von 26 Prozent. Über drei Jahre beträgt die Rendite 49 Prozent - die beste über alle Anlageklassen hinweg

Die Gesamtrendite des Index von 26 Prozent in diesem Jahr entsprach damit dem «Bloomberg Galaxy Crypto Index». Derweil stieg der «Bloomberg Commodity Index» um 4 Prozent, während der «Bloomberg Fixed Income Global Aggregate Total Return Index» um 2,6 Prozent fiel. Über drei Jahre hinweg übertrifft der Bloomberg-Milliardärs-Investmentindex mit seiner 49-Prozent-Rendite den Krypto-Index, der mit 38 Prozent Rendite den zweiten Platz belegt.

Hohes Gewicht des Technologiesektors

Zu den Top-Beteiligungen gehören Nvidia, Broadcom, Microsoft und Salesforce. Letzteres ist ein amerikanisches Softwareunternehmen, das Cloud-Computing-Produkte für Unternehmen anbietet. Der Valor hat in den letzten zwei Jahrzehnten zusehends an Wert gewonnen, musste sich in vergangenen zwei Jahren aber von einem Rückschlag erholen.

Mehr als 60 Prozent des Bloomberg-Index besteht aus Aktien der Bereiche Technologie, Kommunikation und zyklische Konsumgüter. Weniger als zwei Prozent des Index entfallen auf die Bereiche Materialien, Immobilien und Energie - was darauf hindeutet, dass Milliardäre Branchen mit hoher Intensität an Treibhausgasemissionen meiden.

Das Gewicht von Technologieaktien ist seit 2022 drastisch gestiegen. Konkret: Der Anteil des Technologiesektors ist von 21,2 Prozent Ende 2022 drastisch auf 30 Prozent gestiegen, während im Gesundheitswesen und im Finanzsektor im Laufe der Zeit erhebliche Rückgänge zu verzeichnen waren.

Der Bloomberg Billionaires Investment Index weist zudem eine hohe Exposition zu Faktoren wie Wachstum und Betriebskapital auf und ist nur wenig von Hebelwirkungen abhängig - was sich positiv auf seine Performance auswirkte. Solche Engagements haben laut Bloomberg auch im 10-Jahres-Backtest des Index gut funktioniert.

Musk wieder Nummer eins

Tesla-CEO Elon Musk setzt sich mit einem Gesamtvermögen von 210 Milliarden Dollar wieder an der Spitze der Rangliste mit den vermögendsten Personen weltweit. Amazon-Chef Jeff Bezos hat in diesem Jahr zwar mehr als 31 Milliarden US-Dollar an Nettovermögen gewonnen, damit aber Musk als reichsten Menschen der Welt letztlich nicht mehr überholt. Den dritten Platz belegt LVMH-Kapitän Bernard Arnault mit 205 Milliarden Dollar. 

Meta-Chef Mark Zuckerberg belegt den vierten Platz, nachdem sein Vermögen in diesem Jahr um 53 Milliarden auf 181 Milliarden US-Dollar gewachsen ist.

(Bloomberg)