09:20
Schwache Vorgaben sowohl aus den USA als auch Asien ziehen die Märkte nach unten. An der Wall Street setzten nach der Rekordjagd seit der Wahl von Donald Trump erste Gewinnmitnahmen ein und auch in China und Japan standen die Vorzeichen auf rot.
Am Nachmittag richten sich die Augen dann wieder auf Konjunkturdaten - die US-Inflation für den Oktober steht auf der Agenda. «Und seit der Wahl sieht der Sieg der US-Notenbank über die Inflation wieder etwas verwundbarer aus als einen Monat zuvor», kommentierten Händler. Allerdings werde es wohl einige Zeit dauern, bis die angekündigte Zoll-Politik von Trump sich in steigenden Preisen widerspiegle. Die Saat des Zweifels an weiter schnell sinkenden Zinsen sei allerdings gesät.
Alcon (-0,7 Prozent) weiten ihre Verluste aus dem späten Vorabendhandel noch aus. Händlern zufolge waren die Zahlen wohl durchgesickert, was den gestrigen Kursrutsch kurz vor Börsenschluss in der Schweiz erkläre. Mit den dann etwas später veröffentlichten Zahlen enttäuschte der Augenheilkundekonzern die Erwartungen und senkte zudem den Ausblick.
Derweil steigen Swisscom (+0,5 Prozent) nachdem die italienischen Behörden die dortige Vodafone-Übernahme genehmigt hat. Swiss Life (+1,2 Prozent) legen vor Zahlen zu, Givaudan (-0,4 Prozent) fallen nach einer Explosion in einem US-Werk.
Bei SoftwareOne (+13 Prozent) kommen die Pläne des VR gut an, bis im Februar 2025 Klarheit über das Going-Private schaffen zu wollen. Ypsomed auf der anderen Seite verlieren nach Halbjahreszahlen knapp 5 Prozent. Noch stärker sacken Pierer ab (-9 Prozent), nachdem das Unternehmen angekündigt hat, KTM tiefgreifend zu restrukturieren.
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08:50
Die Rekordjagd des Bitcoin ist zur Wochenmitte nach dem Sprung über die 90.000-Dollar-Marke ins Stocken geraten. Nachdem die älteste und bekannteste Kryptowährung am Dienstag nach mehreren Anläufen erstmals über 90.000 US-Dollar gestiegen war, geriet sie am Mittwoch einmal mehr unter Druck. Auf der Plattform Bitstamp notierte der Bitcoin zuletzt bei rund 87.500 Dollar.
Börsianer sprachen von einer Verschnaufpause, nachdem der Bitcoin im Zuge des Wahlsiegs von Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen rund 30 Prozent an Wert gewonnen hatte. Trump hatte im Wahlkampf versprochen, einen freundlichen regulatorischen Rahmen für Kryptowährungen zu schaffen, einen strategischen Bitcoin-Vorrat anzulegen und die USA zum globalen Zentrum der Branche zu machen.
Nun wägen Anleger ab, wie weit die Trump-Rally noch trägt. Marktanalyst Tony Sycamore von Handelshaus IG Australia gibt zu bedenken, dass bereits viele gute Nachrichten im Kurs eingepreist sind. Zudem stellt sich Beobachtern zufolge die Frage, ob Trump und seine republikanischen Gesetzgeber sich zuerst auf grössere Themen wie die China-Politik sowie die US-Wirtschaft konzentrieren und die Gesetzgebung zu digitalen Vermögenswerten in der Rangfolge nach hinten schieben werden.
Experte Timo Emden von Emden Research schrieb: «Für Anleger bleibt die psychologische Marke von 90.000 Dollar offensichtlich zu ambitioniert.» Dass sich Investoren an dieser Hürde weiterhin die Zähne ausbeissen, spreche für erste sichtbare Zweifel, ob die jüngste Kursrallye gerechtfertigt ist. Die Korrekturbewegung könnte auch als klassischer Faktencheck verstanden werden.
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08:20
Eine gewisse Zurückhaltung am Devisenmarkt ist zu spüren. Am Nachmittag werden wichtige US-Inflationsdaten für den Oktober veröffentlicht, die auch einen Hinweis auf die weitere Marschrichtung der US-Notenbank Fed geben könnten.
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08:05
Der SMI wird bei der Bank Julius Bär vorbörslich um 0,3 Prozent tiefer gesehen. Alle 20 SMI-Titel sind im Minus.
Eine Woche nach dem Wahlsieg von Donald Trump setzten an der Wall Street die Gewinnmitnahmen ein. So gaben Dow Jones und die technologielastige Nasdaq nach, nachdem sie zuvor immer neue Rekorde erreicht hatten. Auch die asiatischen Börsen folgten der Entwicklung und zeigten am Morgen rote Vorzeichen.
Mit ein Grund dürfte auch eine gewisse Spannung vor den am Nachmittag anstehenden Daten zur US-Inflation im Oktober sein, während hierzulande die Konjunkturagenda eher dünn gefüllt ist. Es keimen wohl erste Sorgen über eine wieder anziehende Inflation durch die angekündigten Zölle von Trump und damit weniger stark sinkende Zinsen in den USA auf. Derweil machte auch der Bitcoin nach seiner Rekordjagd zeitweise über die Marke von 90'000 US-Dollar einen ersten Rücksetzer.
Bereits am Vorabend legte der Augenheilkundekonzern Alcon (-0,6 Prozent) seine Zahlen vor - überraschend vor Börsenschluss in den USA, weshalb die Aktie dort zeitweise vom Handel ausgesetzt war. Bereits am Dienstag kurz vor Handelsschluss in der Schweiz sackten die Titel fast 6 Prozent ab. Im dritten Quartal ist das Unternehmen zwar weiter gewachsen, allerdings weniger stark als erwartet. Zudem wurde der Ausblick gesenkt.
Nestlé (-0,9 Prozent) könnten einen Blick wert sein. Die französische Konsumentenorganisation CLCV hat im Fall von Mineralwasser, das mit verbotenen Techniken gereinigt wurde, in Frankreich eine Klage wegen Irreführung gegen Unbekannt eingereicht. Foodwatch hatte in derselben Sache bereits mehrere Klagen gegen Nestlé Waters und Sources Alma eingereicht.
Gleichzeitig treibt der Verwaltungsrat von SoftwareOne (+4,8 Prozent) die Going-Private-Pläne voran. Bis zur Vorlage der Jahreszahlen im Februar 2025 will er den Aktionären ein «attraktives» Angebot unterbreiten oder die Gespräche beenden.
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07:35
Nach den jüngsten Kurssprüngen gibt die Cyberdevise Bitcoin wieder etwas nach. Sie notiert 1,8 Prozent schwächer bei 86.750 Dollar. Am Dienstag legte sie um 0,8 Prozent auf 88.772 Dollar zu, das Tageshoch lag mit 89.998 Dollar nur minimal unter der noch nie erreichten Marke von 90.000. Kurz bevor Donald Trump in der vergangenen Woche erneut zum US-Präsidenten gewählt wurde, hatte ein Bitcoin noch knapp 68.000 Dollar gekostet. Trump hat angekündigt, die USA zum «Krypto-Zentrum des Planeten» zu machen.
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07:20
Neue Kursziele für Schweizer Aktien:
Holcim: Oddo BHF erhöht auf 110 Fr. mit OUTPERFORM
Kühne+Nagel: Deutsche Bank senkt auf 260 (315) Fr. mit BUY
Leonteq: Octavian erhöht auf 32 (30) Fr. mit HOLD
Pierer Mobility: Vontobel nimmt HOLD bis 16 Fr. in Revision
Swiss Life erhöht auf Outperform; Ziel 790 Franken: KBW
SoftwareOne gesenkt auf Halten: Kepler Cheuvreux
Temenos: J.P. Morgan erhöht auf 73 (70) Fr. mit OVERWEIGHT.
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06:50
Der Musikstreaming-Konzern Spotify hat mit seinem Kundenwachstum im dritten Quartal bei Anlegern für Begeisterungsstürme gesorgt.
Der Aktienkurs legte am Dienstag im nachbörslichen New Yorker Handel um mehr als neun Prozent zu. Dabei ist der Wert eines Anteilscheins des schwedischen Unternehmen im laufenden Jahr schon um mehr als das Doppelte gestiegen.
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06:10
Der SMI wird bei der IG Bank vorbörslich im Minus bei -0,1 Prozent gesehen.
Im Mittelpunkt am Mittwoch dürften die US-Inflationsdaten für Oktober stehen, die für die Ausrichtung der Zinspolitik der Notenbank wichtig sind. Im September waren die Verbraucherpreise um 2,4 Prozent gestiegen.
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05:00
Ein kräftiger Anstieg der US-Anleiherenditen verunsichert am Mittwoch vor wichtigen US-Inflationsdaten die Anleger in Asien. Die Börse in Shanghai notierte nahezu unverändert bei 3421,80 Punkten. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stagnierte bei 4088,60 Punkten. In Tokio gab der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um 0,9 Prozent auf 39 003,34 Punkte nach, der breiter gefasste Topix notierte 0,9 Prozent tiefer bei 2715,79 Punkten.
«Die Anleger waren nicht davon überzeugt, dass der Nikkei bald wieder die 40.000er-Marke erreichen würde und verkauften Aktien, als er sich dieser Marke näherte», sagte Fumio Matsumoto von Okasan Securities. Der Uniqlo- Eigentümer Fast Retailing verlor 1,46 Prozent und belastete den Nikkei am stärksten. Der Personalvermittler Recruit Holdings verlor 3,35 Prozent. Der Spielehersteller Nexon brach um 14 Prozent ein und war damit der grösste prozentuale Verlierer im Nikkei, nachdem er seine Jahresprognose für den Nettogewinn bis Dezember gesenkt hatte. Tokyo Electron stiegen um drei Prozent und waren damit die grösste Stütze im Nikkei. Der Chiphersteller hatte seine Jahresprognose für den operativen Gewinn um acht Prozent angehoben.
In China blieb die Stimmung ebenfalls gedämpft, da die von Peking angekündigten Konjunkturmassnahmen wenig Optimismus für eine wirtschaftliche Erholung weckten. Händler zeigten sich besorgt über die Auswirkungen der vom designierten US-Präsidenten Donald Trump angedrohten Handelszölle, die die Aussichten für den wichtigen chinesischen Verbrauchermarkt belasten könnten. «Alles ist weiterhin Teil des Trump-Handels, bei dem es im Kern um eine Ausweitung des Haushaltsdefizits geht», sagte Kyle Rodda, leitender Finanzmarktanalyst bei Capital.com. Die Märkte warten nun gespannt auf die anstehenden Inflationsdaten aus den USA, die weitere Hinweise auf den geldpolitischen Kurs der US-Notenbank Fed geben könnten.
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04:30
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04:00
Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 154,81 Yen. Die Währungshüter in Japan beobachten den Yen-Kurs genau, der damit nahe der Marke von 155 Yen notierte - ein Niveau, das von vielen Marktteilnehmern als Auslöser für Interventionen der japanischen Behörden gesehen wird. Der Dollar verlor 0,1 Prozent auf 7,2231 Yuan. Gegenüber der Schweizer Währung verlor er leicht auf 0,8824 Franken. Gleichzeitig blieb der Euro nahezu unverändert bei 1,0617 Dollar und legte leicht auf 0,9368 Franken zu.
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03:00
Am Rohstoffmarkt verteuerte sich das Rohöl der Nordseesorte Brent um 0,4 Prozent auf 72,15 Dollar je Barrel (159 Liter). US-Öl der Sorte WTI notierte 0,4 Prozent fester bei 68,37 Dollar. Die OPEC hatte am Dienstag ihre Prognose für das Wachstum der weltweiten Ölnachfrage in diesem und im nächsten Jahr unter Verweis auf die Schwäche Chinas und einiger anderer Regionen nach unten korrigiert.
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02:00
Die Wall Street musste am Dienstag ihre jüngste Gewinnserie unterbrechen. Der US-Standardwerteindex Dow Jones ging mit einem Minus von 0,9 Prozent bei 43.910,98 Punkten aus dem Handel. Der breiter gefasste S&P 500 verlor 0,3 Prozent auf 5983,99 Punkte und der technologielastige Nasdaq stagnierte bei 19.281,40 Stellen. Die Hoffnung, dass Donald Trump nach seiner Wahl zum US-Präsidenten mit Steuersenkungen und Deregulierung für neues Wachstum in den USA sorgen wird, hatte die US-Börsen zuletzt auf neue Höchststände getrieben.
Aktien, die in den vergangenen Tagen stark zugelegt hatten, standen am Dienstag auf der Verliererseite. So büssten beispielsweise Tesla gut 6 Prozent ein. Im Dow wurden bei den 2024 sehr gut gelaufenen Finanztiteln American Express und Goldman Sachs ebenfalls Gewinne eingestrichen.
Daneben rückten Shopify mit einem Kurssprung um gut ein Fünftel auf den höchsten Stand seit Anfang 2022 in den Fokus. Die Prognosen des Dienstleisters für den Online-Handel für das laufende Quartal übertreffen Analysten zufolge die Erwartungen deutlich.
Papiere von Honeywell gewannen 3,9 Prozent und erreichten ein Rekordhoch. Der aktivistische Investor Elliott hat einen milliardenschweren Anteil an dem Industrie-Mischkonzern aufgebaut und dringt auf eine Zerschlagung des Unternehmens.
Die Aktien von Home Depot gaben um 1,3 Prozent nach. Die weltgrösste Baumarktkette wird für das laufende Geschäftsjahr etwas zuversichtlicher. Der Kurs hatte Mitte Oktober eine Rekordmarke erreicht.
Beim Düngemittelhersteller Mosaic knickte im dritten Quartal der Umsatz um gut ein Fünftel ein und verfehlte damit die Konsensschätzung. Der Aktienkurs sackte um 7,7 Prozent ab.
Die Titel von Tyson Foods gewannen 6,6 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie des Fleischproduzenten im dritten Quartal lag deutlich über der durchschnittlichen Markterwartung.
Der Euro geriet am Dienstag erneut unter Druck und fiel kurzzeitig erstmals seit November 2023 unter 1,06 US-Dollar. Zuletzt bewegte er sich wieder knapp über der Marke. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,0617 (Montag: 1,0651) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9418 (0,9388) Euro gekostet.
Die Kurse von US-Staatsanleihen fielen erneut. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) verlor 0,47 Prozent auf 109,39 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 4,43 Prozent.
(cash/AWP/Reuters)
