Anleihe: Hero begibt hybride Anleihe ohne fixe Laufzeit über 100 Mio Franken

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Die Hero AG begibt eine hybride nachrangige (eigenkapitalbezogene) Anleihe ohne bestimmte Laufzeit unter der Federführung von UBS und Zürcher Kantonalbank sowie der Credit Suisse als Co-Manager zu folgenden Konditionen:

12.05.2023 13:07

Betrag:         100 Mio Fr.
Coupon:         5,0%
Emissionspreis: 100%
Laufzeit:       unbestimmt
Call-Datum:     nach Jahren, am 05.07.2028
Liberierung:    30.05.2023
Yield to Mat.:  5,0%
Swap-Spread:    +335,75 BP
Valor:          CH1268922171
Rating:         -
Kotierung:      SIX
Stückelung:     5000 Fr.

Der Coupon wird für die ersten 5 Jahre fixiert. Danach wird er alle fünf Jahre neu festgelegt.

pre/

(AWP)