Anleihe: Galenica AG nimmt 240 Mio Franken zu 2,35% auf

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(Ergänzt um Verwendungszweck der Mittel) - Die Galenica AG begibt eine Anleihe unter der Federführung von Credit Suisse und Zürcher Kantonalbank sowie der Basler Kantonalbank (als Co-Manager) zu folgenden Konditionen:

19.04.2023 14:20

Betrag:         240 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:         2,350%
Emissionspreis: 100,126%
Laufzeit:       6 Jahre 180 Tage, bis 08.11.2029
Liberierung:    08.05.2023
Yield to Mat.:  2,330%
Swap-Spread:    +36 BP
Valor:          CH1255924453
Rating:         BBB/BBB (CS/ZKB)
Kotierung:      SIX, ab 04.05.2023

Der Erlös der Transaktion wird für die Refinanzierung einer fälligen Obligationenanleihe und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

pre/cf

(AWP)