Anleihe: First Swiss Mobility nimmt 255,3 Mio Fr. bis 2026 auf

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Die auf die Finanzierung von Autoleasing spezialisierte First Swiss Mobility AG 2023-1 AG ("Multilease") begibt unter Federführung von Credit Suisse und ZKB eine Anleihe (Asset backed notes) in drei Tranchen zu folgenden Konditionen:

27.01.2023 15:26

Class A
Betrag:              216,8 Mio Fr. 
Coupon:              2,4925%
Emissionspreis:      100%
Laufzeit:            3,25 Jahre, bis 15.05.2026 (optional
                     Spätenstens bis 15.05.2032
Liberierung:         15.02.2023
Yield to Mat.:       2,4944% 
Swapspread           +110 BP   
Erwartetes Rating:   AAA/AAA (Fitch/DBRS)
Valor:               CH1239464576
Kotierung:           SIX, ab 14.02.2023

Class B
Betrag:              23,9 Mio Fr. 
Coupon:              4,75%
Emissionspreis:      100%
Laufzeit:            3,25 Jahre, bis 15.05.2026 (optional)
                     Spätenstens bis 15.05.2032
Liberierung:         15.02.2023                                     
Yield to Mat.:       4,76% 
Swapspread           336,4 BP 
Erwartetes Rating:   AA-/AA (Fitch/DBRS)
Valor:               CH1239464584
Kotierung:           SIX, ab 14.02.2023

Class C
Betrag:              14,6 Mio Fr. 
Coupon:              6,5%
Emissionspreis:      100%
Laufzeit:            3,25 Jahre, bis 15.05.2026 (optional)
                     Spätenstens bis 15.05.2032
Liberierung:         15.02.2023             
Yield to Mat.:       6,51% 
Swapspread           +512,1 BP 
Erwartetes Rating:   A-/A (Fitch/DBRS)
Valor:               CH1239464592
Kotierung:           SIX, ab 14.02.2023

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(AWP)