Wie an der ausserordentlichen GV vom September beschlossen, werden 22,73 Millionen neue Aktien mit einem Nennwert von 1,00 Franken ausgegeben. Für die vollständige Zeichnung hat das Unternehmen bereits Zusagen von Grossaktionären.
Die neuen Aktien werden laut einer Mitteilung vom Mittwochabend allen bestehenden Aktionären als Bezugsrechte im Verhältnis 1:1 angeboten. Der Angebotspreis beträgt 5 Franken.
Die Bezugsfrist beginnt am Freitag, den 29. November, und endet am 9. Dezember 2024, wie Peach Property schreibt. Die Bezugsrechte könnten vom 29. November bis am 5. Dezember an der SIX Swiss Exchange gehandelt werden. Ausgabe und erster Handelstag der neuen Aktien sei dann der 12. Dezember.
Das Angebot sei «vollständig abgesichert durch unwiderrufliche Zusagen der vier Grossaktionäre», so die Mitteilung weiter. Sie übten ihre Bezugsrechte für insgesamt 12,4 Millionen der neuen Aktien aus. Mit H21 Macro Limited und ZMEX Corporation hätten zudem zwei der vier Grossaktionäre zugesagt, alle neuen Aktien, die während der Ausübungsfrist nicht erfolgreich platziert werden können, zu kaufen.
Mit dem Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung will Peach Property ihre Kapitalstruktur und Liquidität stärken und Schulden reduzieren. Zudem sollen die Mittel in das Portfolio fliessen und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.
Es handle sich um einen «wesentlichen Bestandteil des Plans zur finanziellen Stabilisierung des Unternehmens und zur Vorbereitung auf alle anstehenden Refinanzierungsaufgaben», wird Firmenchef Gerald Klinck in der Mitteilung zitiert. Zusammen mit dem kürzlich angekündigten Portfolioverkauf erwarte er nach Abzug der Transaktionskosten einen Barmittelzufluss von etwa 235 Millionen Euro.
(AWP)
