Laut einem Bloomberg vorliegenden Term Sheet wird ein Anteil von rund 6,7% angeboten, der rund 1,28 Milliarden Schweizer Franken einbringen dürfte.

Den Angaben zufolge streben EQT, die Abu Dhabi Investment Authority und Auba Investment pro Galderma-Aktie einen Preis von 80 Franken an. Der Umfang des Angebots wurde auf 16 Millionen Anteilsscheine ausgeweitet. Die Nachfrage liegt bei einem Mehrfachen des Angebots.

Über eine Platzierung hatten sich die Galderma-Aktionäre bereits im September von Anteilen getrennt und dabei rund 1,1 Milliarden Franken eingenommen.

Im August hatte sich die französische L’Oreal bereit erklärt, eine 10%-Beteiligung von der Aktionärsgruppe zu erwerben. Zum Markenportfolio von Galderma gehören unter anderem die Hautpflegeserien Cetaphil und Alastin.

Seit dem Börsengang im März haben die Aktien von Galderma 62% zugelegt. Der IPO war mit einem Volumen von 2,3 Milliarden Franken in diesem Jahr der zweitgrösste in Europa.

Morgan Stanley, Goldman Sachs, UBS, Citigroup und Jefferies begleiten die Platzierung der Galderma-Aktien.

(Bloomberg)