17:35
Der SMI schliesst mit einem Plus von 0,1 Prozent bei 12’009 Punkten.
Zum ausführlichen Bericht geht es hier.
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17:20
Starke Ergebnisse des US-Elektroautobauers Lucid treiben die Aktie an. Die Papiere des kalifornischen Unternehmens rücken um rund zwei Prozent vor. Lucid hat im dritten Quartal nach eigenen Angaben 2781 Fahrzeuge ausgeliefert, Analysten waren im Schnitt von 2242 ausgegangen. Rabatte und Angebote für eine günstigere Finanzierung hätten die Nachfrage nach Lucids Luxus-Elektrofahrzeugen angekurbelt, hiess es. Viele Amerikaner wenden sich derzeit angesichts der hohen Zinsen billigeren Hybridfahrzeugen statt E-Autos zu. Der Lucid-Rivale Rivian meldete aus diesem Grund zuletzt enttäuschende Zahlen und senkte daraufhin seine Prognose.
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17:10
Ein negativer Analystenkommentar drückt die Aktie von Amazon. Die Titel des US-Onlinehändlers geben an der Wall Street rund drei Prozent auf 181,63 Dollar nach. Die Experten des Finanzdienstleisters Wells Fargo stuften die Aktie auf «Equal Weight» von «Overweight» herab. Das Kursziel wurde auf 183 von 225 Dollar gesenkt. Hintergrund sei unter anderem eine Verlangsamung bei Amazons Werbeeinnahmen und Preissenkungen für die Händlerlogistik beim Rivalen Walmart.
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17:00
Der Franken hat am Montag zum Euro und zum US-Dollar etwas zugelegt. Am späten Nachmittag wird der Euro bei 0,9389 Franken gehandelt und damit etwas tiefer als am Mittag. Auch der Dollar fiel im Laufe des Nachmittag auf 0,8553 Franken nach 0,8581 Franken am Mittag. Das Währungspaar Euro/Dollar notiert mit 1,0978 derweil nur wenig verändert.
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16:50
Die Erwartung kleinerer Zinssenkungen und Sorgen über die Lage in Nahost haben die Wall Street am Montag ins Minus gedrückt. Auf die Stimmung drückten auch die anhaltenden Sorgen über die Eskalation des Konflikts im Nahen Osten.
Unter den bekanntesten US-Aktien legten Boeing an der Dow-Spitze am Montag um 1,5 Prozent zu. Zwei Wochen nachdem der Flugzeugbauer erfolglos versucht hatte, einen Lohn-Streik mit einem direkten Angebot zu beenden, starteten Boeing und deren grösste Gewerkschaft einen neuen Versuch, die Pattsituation zu beenden.
Amazon büssten als eines der Schlusslichter im Dow 3,0 Prozent ein. Die US-Bank Wells Fargo stufte das Papier des Online-Handelsgiganten auf «Equal-weight» ab. Damit gehört Analyst Ken Gawrelski nun zu den wenigen in seinem Metier, die nicht weiter optimistisch für Amazon eingestellt sind. Sein Kursziel senkte er von 225 auf 183 US-Dollar, was eines der niedrigsten an der Wall Street ist.
Unter den weniger bekannten Werten rückte vor allem der australische Chiliproduzent Arcadium Lithium in den Fokus, nachdem der Bergbaukonzern Rio Tinto ein Übernahmeangebot vorgelegt hatte. Finanzielle Details wurden nicht bekanntgegeben. Die in New York notierten Anteilscheine von Arcadium sprangen um 38 Prozent hoch, während die Rio-Aktien in London zuletzt leicht zulegten.
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16:35
Der norwegische Ölkonzern Equinor will sein Geschäft mit erneuerbaren Energien mit einem Einstieg beim dänischen Offshore-Windkraft-Unternehmen Orsted ausbauen. Equinor habe für rund 2,5 Milliarden Dollar ein Paket von 9,8 Prozent erworben, teilte der Konzern am Montag mit. Damit wird er zum zweitgrössten Einzelaktionär von Orsted nach dem dänischen Staat.
Der Ölriese wolle damit seinem Ziel näherkommen, bis 2030 über Anlagen für Erneuerbare Energien mit einer Kapazität von 12 bis 16 Gigawatt (GW) zu verfügen, nach weniger als einem GW Ende 2023. Equinor wolle seine Beteiligung nicht auf über zehn Prozent steigern und strebe auch keinen Sitz in den Führungsgremien Orsteds an.
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16:15
Der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial verlor am Montag im frühen Handel 0,22 Prozent auf 42'262 Punkte. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,34 Prozent auf 5'732 Punkte, während der technologielastige Nasdaq 100 0,56 Prozent auf 19'924 Punkte einbüsste.
Am Freitag hatte der starke Arbeitsmarktbericht für den Monat September für Gewinne gesorgt, sodass die US-Börse auch auf Wochensicht letztlich in positivem Terrain schloss. Zwar hatten die Daten den Erwartungen an einen nächsten grossen, abwärts gerichteten Zinsschritt im November einen Dämpfer verpasst, doch dafür wird nun auf eine «sanfte Landung» der US-Wirtschaft gehofft. Die Hoffnungen sind gestiegen, dass die weltgrösste Volkswirtschaft den Rutsch in die Rezession vermeiden kann.
Daher warten die Anleger auf weitere Konjunkturdaten in den kommenden Tagen. Vor allem die Verbraucher- und Produzentenpreise im September, die am Donnerstag beziehungsweise Freitag anstehen, könnten das Ausmass und den Zeitpunkt für weitere Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed beeinflussen. Am Freitag nimmt zudem die Quartalsberichtssaison mit Zahlen der Banken JPMorgan und Wells Fargo sowie des Investmentriesen Blackrock Fahrt auf.
Aktienstrategin Marija Veitmane von State Street Global Markets sieht angesichts der widerstandsfähigen Wirtschaft und der zuletzt nachlassenden Inflation weiter gute Aussichten für Aktien. Auf grossartig weitere deutliche Zinssenkungen als Kurstreiber sollten die Investoren dabei aber nicht zu sehr vertrauen.
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15:45
Die Ölpreise haben am Montag den Höhenflug der vergangenen Woche fortgesetzt. Stärkster Preistreiber bleibt die Furcht der Anleger vor einer weiteren Eskalation der geopolitischen Lage im Nahen Osten. Diese hat den Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember im Handelsverlauf zeitweise bis knapp unter die Marke von 80 US-Dollar getrieben.
Im Nachmittagshandel haben die Ölpreise aber wieder einen Teil der frühen Gewinne abgegeben. Brent-Öl wurde zuletzt wieder etwas tiefer bei 79,09 Dollar notiert. Das sind 1,04 Dollar mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Auslieferung im November legte um 1,15 Dollar auf 75,53 Dollar zu.
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15:35
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14:58
Den New Yorker Börsen drohen nach der durchwachsenen Vorwoche am Montag Kursverluste. Knapp eine halbe Stunde vor Handelsbeginn notieren die Futures auf den Dow Jones Industrial 0,4 Prozent tiefer. Den technologielastigen Nasdaq-100-Futures sinken um knapp 0,5 Prozent.
Am Freitag hatten beide Indizes einen starken US-Arbeitsmarktbericht mit Gewinnen honoriert und es so auf Wochensicht noch in positives Terrain geschafft. Die Daten hatten zwar den Erwartungen an eine weitere «grosse» Zinssenkung der US-Notenbank Fed um 0,5 Prozentpunkte Anfang November einen herben Dämpfer verpasst. Dafür sind die Hoffnungen gestiegen, dass die weltgrösste Volkswirtschaft den Rutsch in die Rezession vermeiden und eine «sanfte Landung» hinlegen wird.
Nun warten die Anleger auf weitere Konjunkturdaten, die die kommenden Tage anstehen. Vor allem die Verbraucher- und Produzentenpreise für den September am Donnerstag beziehungsweise Freitag dürften Ausmass und Timing weiterer Fed-Zinssenkungen wesentlich beeinflussen. Am Freitag nimmt zudem die Quartalsberichtssaison der Unternehmen mit Zahlen der Banken JPMorgan und Wells Fargo sowie des Investmentriesen Blackrock Fahrt auf.
Aktienstrategin Marija Veitmane von State Street Global Markets sieht angesichts der widerstandsfähigen Wirtschaft und der zuletzt nachlassenden Inflation weiter gute Aussichten für Aktien. Auf etliche weitere deutliche Zinssenkungen als Kurstreiber sollten die Investoren aber nicht zu sehr vertrauen, gab sie zu bedenken.
An diesem Montag steht ein möglicher Kauf des Lithiumproduzenten Arcadium Lithium durch den Bergbaukonzern Rio Tinto im Fokus. Rio habe Arcadium ein unverbindliches Übernahmeangebot unterbreitet, teilten beide Unternehmen mit. Noch sei unklar, ob Rio Tinto das Vorhaben weiterverfolge oder beide Parteien übereinkommen. Finanzielle Details gab es nicht. Die in New York gelisteten Anteilsscheine von Arcadium Lithium sprangen vorbörslich um gut ein Drittel hoch, während die Rio-Aktien in London knapp im Minus standen.
Laut Analyst Kaan Peker von der kanadischen Bank RBC könnte Rio mit einer Übernahme operative Synergien heben und das Produktionswachstum steigern. JPMorgan-Experte Dominic O'Kane erinnerte daran, dass die Marktkapitalisierung von Arcadium Lithium vor Bekanntwerden der Rio-Pläne rund 60 Prozent unter dem Niveau zu Jahresbeginn gelegen habe.
Dass Chevron für 6,5 Milliarden Dollar seine Anteile an einigen Ölsand- und Schieferanlagen in Kanada an Canadian Natural Resources verkauft, liess die Aktien des US-Ölkonzerns weitgehend kalt. Mit plus 0,7 Prozent legten sie vorbörslich ähnlich zu wie die der Konkurrenten ExxonMobil und ConocoPhillips . Im Zuge der geplanten Konzentration auf wichtige Wachstumsprojekte in den USA und dem Golf von Mexiko sei der Schritt sinnvoll, betonte RBC-Analyst Biraj Borkhataria. Entscheidend für den Aktienkurs bleibe aber die Unsicherheit über die Übernahme von Hess. Derweil zogen die in New York gelisteten Canadian-Natural-Anteilsscheine um 2 Prozent an.
Pfizer-Titel verteuerten sich schon vor dem Handelsstart um 2,6 Prozent. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete unter Berufung auf Insider, dass der Hedgefonds Starboard Value mit rund einer Milliarde US-Dollar bei dem Pharmakonzern eingestiegen sei und eine Trendwende bei dem Pharmakonzern herbeiführen wolle.
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14:30
Neue Kursziele und Ratings für Schweizer Aktien:
ABB: Goldman Sachs senkt auf 52 (53) Fr. - Buy
Bachem: Deutsche Bank startet mit Hold - Ziel 77 Fr.
Bystronic: Kepler Cheuvreux senkt auf 370 (375) Fr. - Hold
DocMorris: Hauck Aufhäuser senkt auf 60 (90) Fr. - Buy
Oerlikon: Kepler Cheuvreux senkt auf 4,70 (5,50) Fr. - Hold
Sulzer: Octavian erhöht auf 160 (125) Fr. - Buy
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14:05
Die Aktien von Arcadium Lithium springen im amerikanischen vorbörslichen Handel um 28 Prozent an. Grund für den Kurssprung war das Übernahmeangebot des Bergbaugiganten Rio Tinto für den Lithiumproduzenten aus Irland.
Beide Unternehmen bestätigten das Angebot, betonten aber, dass die Gespräche unverbindlich seien und es keine Gewissheit gebe, dass eine Transaktion abgeschlossen oder durchgeführt werde. In separaten Erklärungen bekräftigen die Unternehmen, dass keine weiteren Details bekannt gegeben werden, es sei denn, es gäbe wichtige Neuigkeiten zu berichten.
Einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters zufolge haben die Unternehmen Gespräche geführt, wobei der Wert von Arcadium möglicherweise zwischen 4 und 6 Milliarden Dollar liegt - das entspricht einem Aufpreis von etwa 20 bis knapp 100 Prozent auf den aktuellen Marktwert.
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13:40
Die Aktien von Pfizer steigen in der US-Vorbörse über 3 Prozent an, nachdem bekannt wurde, dass der aktivistische Investor Starboard Value einen Anteil von rund 1 Milliarde Dollar an dem Pharmakonzern erworben hat.
Starboard drängt Berichten zufolge auf fundamentale Veränderungen bei Pfizer. Einem Bericht des Wall Street Journal vom Sonntag zufolge hat Starboard die ehemaligen Pfizer-Führungskräfte Ian Read und Frank D'Amelio angesprochen, um dem Aktivisten bei seiner Kampagne zu helfen. Die Führungskräfte haben ihr Interesse bekundet, dem Aktivisten zu helfen.
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13:12
Die Futures für die US-Aktienmärkte notieren vor dem Start deutlich tiefer:
Die Schweizer Börse gemessen am Swiss Market Index (SMI) notiert 0,1 Prozent höher.
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11:55
Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Montag etwas schwächer. Nach einem freundlichen Start sind die Kurse rasch wieder ins Minus geraten. Angesichts der grossen Verunsicherung der Anleger seien Anschlusskäufe ausgeblieben, heisst es. «Vielen Anlegern fällt es derzeit wegen der geringen Visibilität sehr schwer, sich zu positionieren», sagte ein Händler. Dabei seien die schwächelnde Konjunktur, der steigende Ölpreis und wieder gedämpfte Zinssenkungserwartungen nur ein paar Gründe, die gegen ein Engagement am Aktienmarkt sprächen. Dazu komme, dass der weiter zu eskalierende drohende Nahostkonflikt wie ein Damoklesschwert über den Märkten hänge. Und nicht zuletzt beginnt demnächst die Bilanzsaison für das dritte Quartal, die noch für Überraschungen sorgen könnte.
Dabei seien die Aussichten für den heutigen Börsentag eigentlich günstig gewesen, heisst es weiter. Die US-Börsen hätten die unerwartet guten Arbeitsmarktdaten am Freitag sehr gut weggesteckt. Zwar hätten die Zahlen die Zinssenkungserwartungen reduziert, aber dafür habe Konjunkturoptimismus das Steuer übernommen. Der starke US-Arbeitsmarktbericht sei ein Zeichen für eine gut laufende Konjunktur, hiess es am Markt. Der Fakt, dass es trotz wachsender Wirtschaft graduelle Zinsschritte nach unten geben werde, sorge für ein günstiges Umfeld.
Der Schweizer Leitindex SMI notiert gegen um 11:50 Uhr um 0,04 Prozent schwächer auf 11'991 Punkten, nachdem er zunächst bis auf 12'049 Punkte gestiegen war. Der SLI, der die 30 wichtigsten Titel umfasst, ermässigt sich derweil um 0,12 Prozent auf 1965,52 und der breite SPI um 0,11 Prozent auf 16'016 Zähler.
Unter Druck stehen Swiss Re (-1,5 Prozent). Hier belastet laut Händlern die Sorge, dass nach «Helene» nun das Sturmtief «Milton», das mit Kurs auf den US-Bundesstaat Florida an Kraft gewinnt, sehr grossen Schaden verursachen könnte. Dortige Experten warnen bereits, dass Milton zu einem der teuersten Wirbelstürme werden könnte.
Im Angebot liegen zudem die Wachstumswerte Straumann (-1,8 Prozent) und Sonova (-0,4 Prozent) sowie die Technologietitel ABB (-0,7 Prozent), VAT (-1,4 Prozent) und Logitech (-0,6 Prozent). Aber auch der Finanzwert Partners Group (-1,3 Prozent) und der Bauchemiespezialist Sika (-0,8 Prozent) leiden unter Abgaben. Dabei dürfte eine Mischung der die Mitnahme jüngst erzielter Gewinne und Konjunktursorgen die Kurse dämpfen, heisst es am Markt.
Bei den Aktien von Swatch (+1 Prozent) und Richemont (+0,5 Prozent) wetten die Käufer laut Händlern weiterhin auf ein umfangreiches Konjunkturpaket in China. Dazu kommen noch firmenspezifische Gründe. So hat der Genfer Uhren- und Schmuckkonzerns einen Käufer für sein «Sorgenkind», das Online-Mode- und Accessoires-Geschäft Yoox Net-A-Porter (YNAP), gefunden. Käufer ist die MYT Netherlands Parent B.V. (Mytheresa), an welcher Richemont im Tausch gegen YNAP künftig einen Drittel halten wird.
Bei dem Bieler Uhrenkonzern haben die jüngst wieder aufgekeimten Going Private-Spekulationen neue Nahrung erhalten: Gemäss einer Meldung der Börse vom Freitag hatten meldepflichtige Personen Swatch-Inhaberaktien für gut 14,3 Millionen Franken gekauft. Dabei handelte es sich wohl um die Familie Hayek.
Zu den grössten Gewinnern zählen zudem UBS (+0,7 Prozent), der Schokoladehersteller Lindt & Sprüngli (PS +0,5 Prozent) und Adecco (-0,1 Prozent), die bereits am Freitag vom starken US-Arbeitsmarktbericht etwas Unterstützung erhalten hatten. Auch Givaudan (-0,2 Prozent) legen leicht zu. Der Aromen- und Duftstoffhersteller wird am Donnerstag seine Umsatzzahlen für das dritte Quartal bekannt geben.
Auf den hinteren Reihen fallen Oerlikon (-1,6 Prozent) auf, die den seit Anfang August dauernden Abwärtstrend fortsetzen. Händler verweisen dabei auf die schwache Konjunktur in den für den Oberflächenspezialisten wichtigen Endmärkten. Stärker unter Druck stehen auch die Anteile des Maschinenbauers Rieter (-2,1 Prozent), dagegen lockt bei Meier Tobler (+4,9 Prozent) eine attraktive Dividende.
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11:30
Die Ölpreise habe am Montag den Höhenflug der vergangenen Woche fortgesetzt. Stärkster Preistreiber bleibt die Furcht der Anleger vor einer weiteren Eskalation der geopolitischen Lage im Nahen Osten. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember stieg am späten Vormittag um 1,02 Dollar auf 79,07 US-Dollar. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Auslieferung im November legte um 1,18 Dollar auf 74,56 Dollar zu.
Seit Beginn des Monats geht es mit den Ölpreisen nach oben. In dieser Zeit hat sich Brent-Öl aus der Nordsee um etwa sieben Dollar je Barrel verteuert. Zuletzt ist die Sorge aufgekommen, dass Israel als Vergeltung für einen iranischen Raketenangriff Ölanlagen des Opec-Landes angreifen könnte. Diese Sorgen haben zuletzt allerdings etwas nachgelassen, nachdem sich US-Präsident Joe Biden am Freitag gegen einen Angriff auf die Infrastruktur der iranischen Öl-Industrie ausgesprochen hatte.
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11:10
Dies wäre eine grosse Veränderung für den Ölgiganten zu einer Zeit, in der sein Plan, erneuerbare Energien zu fördern, angesichts von Problemen in der Lieferkette, steigenden Kosten und höheren Zinssätzen Bedenken hinsichtlich der Rentabilität hervorgerufen hat.
Das Unternehmen stellte seine vorherige Strategie im Jahr 2020 vor, die das Versprechen enthielt, die Öl- und Gasproduktion bis 2030 um 40 Prozent zu senken, was weithin als das ehrgeizigste Ziel des Sektors galt. Dieses Ziel wurde später auf eine Kürzung um 25 Prozent reduziert. BP will nun seine Öl- und Gasproduktion steigern und plant Investitionen in drei neue Projekte im Irak und in die Wiedererschliessung von Ölfeldern in Kuwait.
Die Valoren des Erdölkonzerns notieren in einem negativen Marktumfeld 0,8 Prozent im Plus.
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10:38
Der Stoxx 600 notiert am Vormittag um 0,13 Prozent im Minus bei 517,93 Zählern. Nur der Zyklische Konsum ist mit 0,3 Prozent im Plus. Der Immobiliensektor (-1,2 Prozent), Industrie (-0,5 Prozent) und der Technologiesektor (-0,5 Prozent) gehören zum Schlusslicht.
Auch der Swiss Performance Index notiert mit 0,07 Prozent leicht im Minus.
Zur aktuellen Heatmap der Schweizer Aktien geht’s hier lang.
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09:50
Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Montag im frühen Handel leicht fester. Händler verweisen auf gute Vorgaben aus den USA. Dort hatte der Dow Jones Index am vergangenen Freitag nach Börsenschluss in Europa noch rund 350 Punkte dazu gewonnen. Und dies trotz der starken Daten vom US-Arbeitsmarkt, wie es im Handel heisst. Zudem sei nach den Verlusten der Vorwoche, in der der SMI 1,9 Prozent eingebüsst hatte, auch hierzulande die Zeit reif für eine Gegenbewegung.
Im September waren in den USA weit mehr Stellen geschaffen worden als erwartet. Dies hatte zwar die Zinssenkungserwartungen reduziert. Mittlerweile erwarten Marktteilnehmer Anfang November praktisch unisono nur noch eine Zinssenkung des Fed um 25 Basispunkte. Vor dem Arbeitsmarktbericht hatte immerhin ein Drittel der Experten noch mit einer erneuten Zinssenkung um 50 Basispunkte gerechnet. Der starke US-Arbeitsmarktbericht sei aber Zeichen einer gut laufenden Konjunktur, hiess es am Markt. Der Fakt, dass es dennoch graduelle Zinsschritte nach unten geben werde, während die Wirtschaft weiter wachse, sei mehr wert als zwingend notwendige geldpolitische Lockerungen ohne Wachstum.
Im Fokus stehen die Aktien von Richemont (+1,1 Prozent). Der Uhren- und Schmuckkonzerns hat einen Käufer für sein «Sorgenkind», das Online-Mode- und Accessoires-Geschäft Yoox Net-A-Porter (YNAP), gefunden. Käufer ist die MYT Netherlands Parent B.V. (Mytheresa), an welcher Richemont im Tausch gegen YNAP künftig einen Drittel halten wird.
Ebenfalls gefragt sind die Titel von Mitbewerber Swatch (+1,1 Prozent) . Gemäss einer Meldung der Börse vom Freitag hatten meldepflichtige Personen Swatch-Inhaberaktien für gut 14,3 Millionen Franken gekauft. Dabei handelte es sich wohl um die Familie Hayek. Zudem habe sich die Stimmung gegenüber den Luxusgüterwerten dank der von China angekündigten Massnahmen zur Belebung der Wirtschaft wieder aufgehellt, heisst es am Markt. Zu den grössten Gewinnern zählen zudem UBS (+1,2 Prozent).
Auf der anderen Seite geben Swiss Re (-1,9 Prozent) klar nach. Hier könnten die im Zusammenhang mit den Wirbelstürmen in den USA befürchteten Schäden für Abgabedruck sorgen, sagt ein Händler.
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09:30
Die wichtigsten Börsen in Fernost haben am Montag deutlich zugelegt. Beflügelt wurden die Kurse unter anderem von positiven Vorgaben aus den USA. Stärker als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktdaten unterstrichen den Optimismus der Anleger, dass die grösste Volkswirtschaft der Welt einer Rezession entkommt.
Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte letztlich 1,8 Prozent auf 39.333 Punkte zu. Das Kursbarometer der Börse Tokio knüpfte damit an die Gewinne vom Donnerstag und Freitag an.
In der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong zog der Hang-Seng-Index um 1,1 Prozent an auf 22.981 Punkte an. Er setzte damit seine Rally fort und erreichte den höchsten Stand seit Februar 2022. Binnen vier Wochen hat er mehr als ein Drittel an Wert gewonnen.
In China selbst hatten die Börsen am Montag ein weiteres Mal pausiert während der «Goldenen Woche». Am Dienstag erst werden in Shanghai wieder Aktien gehandelt.
Der australische Leitindex S&P/ASX 200 legte um 0,7 Prozent auf 8.205 Punkte zu.
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09:02
Am Schweizer Aktienmarkt geht es zum Wochenstart leicht nach oben. Händler erwarten eine Erholung nach der schwachen Vorwoche. Die Vorgaben aus den USA sind sehr gut, hat doch der Dow Jones Index nach Börsenschluss in Europa noch rund 350 Punkte dazu gewonnen. Und dies trotz der starken Daten vom US-Arbeitsmarkt, wie es im Handel heisst. Im September waren weit mehr Stellen geschaffen worden als erwartet. Dies hatte die Zinssenkungserwartungen reduziert. Mittlerweile erwarten Marktteilnehmer Anfang November praktisch unisono nur noch eine Zinssenkung des Fed um 25 Basispunkte. Vor dem Arbeitsmarktbericht hatte immerhin ein Drittel der Experten noch mit einer erneuten Zinssenkung um 50 Basispunkte gerechnet.
Der starke US-Arbeitsmarktbericht sei aber Zeichen einer gut laufenden Konjunktur, hiess es am Markt. Der Fakt, dass es dennoch graduelle Zinsschritte nach unten geben werde, während die Wirtschaft weiter wachse, sei mehr wert als zwingend notwendige geldpolitische Lockerungen ohne Wachstum. Daher dürfte es nun auch hierzulande zu einer Gegenbewegung kommen, heisst es weiter. Zudem beginnt nun allmählich die Bilanzsaison zum dritten Quartal. Der Aromen- und Riechstoffkonzern wird am Donnerstag als erstes SMI-Unternehmen seine Umsatzzahlen präsentieren. Am Freitag geht dann in den USA mit den Zahlen von JPMorgan, Bank of New York und Wells Fargo die Berichtsaison los.
Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 09:02 Uhr um 0,32 Prozent höher mit 12'035,54 Punkten., wobei alle Titel in dieser Grössenordnung höher gestellt werden. Am Freitag hatte der Leitindex 0,13 Prozent nachgegeben und im Wochenvergleich gar 1,9 Prozent eingebüsst.
Im Fokus stehen die Aktien von Richemont (+1,4 Prozent). Der Uhren- und Schmuckkonzerns hat einen Käufer für sein «Sorgenkind», das Online-Mode- und Accessoires-Geschäft Yoox Net-A-Porter (YNAP), gefunden. Käufer ist die MYT Netherlands Parent B.V. (Mytheresa), an welcher Richemont im Tausch gegen YNAP künftig einen Drittel halten wird.
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08:05
Der Swiss Market Index (SMI) notiert vorbörslich bei der IG Bank 0,36 Prozent im Plus bei 12’041 Punkten.
Diesen Montag werden von Julius Bär keine Vorbörsenkurse bereitgestellt. Der Fokus der Anleger dürfte hingegen bei Richemont und Dormakaba liegen. Der Luxusgüterkonzern gab vor Börsenstart den Abschluss der seit über zwei Jahren im Verkauf stehenden Onlineplattform YNAP bekannt. Und das Kursziel der Aktien des Schliesstechnikkonzerns Dormakaba hebt die UBS von 450 Franken auf 590 Franken an.
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07:38
Am Montagmorgen notiert das Edelmetall knapp über 2'640 Dollar pro Feinunze.
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07:00
Der Swiss Market Index (SMI) notiert derweil vorbörslich bei der IG Bank 0,44 Prozent im Plus bei 12’051 Punkten.
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06:10
Der Swiss Market Index (SMI) wird vorbörslich bei der IG Bank 0,42 Prozent höher bei 12'048 Punkten gesehen.
Die US-Vorgaben für den Beginn der neuen Woche sind gut. Dank eines überraschend guten Arbeitsmarktberichts für den September haben die amerikanischen Aktienmärkte jedenfalls klar im Plus geschlossen, wobei der Leitindex Dow Jones Industrial nach dem Europa-Schluss noch etwa 350 Punkte zulegte. "Der starke US-Arbeitsmarktbericht wurde als Zeichen einer gut laufenden Konjunktur interpretiert", sagte ein Händler. Dies habe dem Aktienmarkt Auftrieb gegeben. Gedämpfte Erwartungen an künftig grösser ausfallende Zinssenkungen der US-Notenbank hätten hingegen nur eine untergeordnete Rolle gespielt. Mittlerweile erwarten Marktteilnehmer Anfang November praktisch unisono nur noch eine Zinssenkung des Fed um 25 Basispunkte, Vor dem Arbeitsmarktbericht hatte immerhin ein Drittel der Experten noch mit einer erneuten Zinssenkung um 50 Basispunkte gerechnet.
Aus Unternehmenssicht zeichnet sich derweil eine sehr ruhige Woche ab. Bis zum eigentlichen Beginn der Berichterstattung zum dritten Quartal dauert es noch eine gute Woche. Immerhin wird der Aromen- und Riechstoffkonzern am Donnerstag als erstes SMI-Unternehmen zumindest mal seine Umsatzzahlen für den Zeitraum Juli bis September präsentieren. Ansonsten ist es ruhig, auch in Bezug auf wichtige Konjunkturnews. Diesbezüglich wird einzig (am Freitag) der Seco- Konsumentenstimmungsindex für den September veröffentlicht.
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05:14
Die asiatischen Aktienmärkte starten am Montag mit Gewinnen in die neue Handelswoche. Auslöser für die positive Stimmung waren überraschend starke Arbeitsmarktdaten aus den USA vom Freitag, die Rezessionsängste zerstreuten. In Tokio stieg der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um 1,9 Prozent auf 39.354,63 Punkte, der breiter gefasste Topix notierte 1,7 Prozent höher bei 2738,93 Punkten. Die chinesischen Festlandbörsen bleiben wegen der «Goldenen Woche» noch bis einschliesslich Dienstag geschlossen.
«Der jüngste Arbeitsmarktbericht erhöht die Wahrscheinlichkeit einer weichen Landung, möglicherweise früher als erwartet», sagte Naka Matsuzawa von Nomura Securities. «Sollte dies der Fall sein, wäre dies definitiv positiv für japanische Aktien, die sehr zyklisch sind und sensibel auf die Erholung der Weltwirtschaft reagieren.» Finanzwerte erholten sich und folgten ihren US-Pendants, wobei Resona Holdings um 7,6 Prozent zulegte und damit der grösste prozentuale Gewinner im Nikkei war. Indexschwergewicht und Uniqlo-Mutter Fast Retailing gewann 1,2 Prozent. Halbleiter- und andere wichtige Technologiewerte entwickelten sich ebenfalls solide, wobei der auf künstliche Intelligenz (KI) fokussierte Start-up-Investor SoftBank Group um 2,7 Prozent und der Hersteller von Chip-Testgeräten Advantest um 3,3 Prozent zulegten.
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03:30
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02:05
Am Rohstoffmarkt gaben die Ölpreise nach dem stärksten Wochenanstieg seit über einem Jahr angesichts der wachsenden Kriegsgefahr im Nahen Osten nach. Rohöl der Nordseesorte Brent verbilligte sich um 0,4 Prozent auf 77,75 Dollar je Barrel (159 Liter). US-Öl der Sorte WTI notierte 0,3 Prozent schwächer bei 74,16 Dollar.
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00:05
Die Anleger an den New Yorker Börsen haben am Freitag einen starken US-Arbeitsmarktbericht als Zeichen einer gut laufenden Konjunktur interpretiert. Dies gab dem Aktienmarkt Auftrieb. Gedämpfte Erwartungen an künftig grösser ausfallende Zinssenkungen der US-Notenbank spielten eine untergeordnete Rolle.
Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann 0,81 Prozent auf 42.352,75 Punkte. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,90 Prozent auf 5.751,07 Punkte zu. Noch etwas besser sah es für den technologielastigen Nasdaq 100 mit plus 1,22 Prozent auf 20.035,02 Punkte aus.
Damit gelang es allen drei Indizes, den bisherigen Wochenverlust aufzuholen und die Periode mit einer knapp positiven Bilanz abzuschliessen. Für den Dow beläuft sich der Wochenzuwachs auf 0,1 Prozent. Danach sah es lange Zeit nicht aus, hatte doch die Eskalation im Nahen Osten in den zurückliegenden Tagen mit dem Angriff des Iran auf Israel merklich belastet. US-Präsident Joe Biden riet unterdessen Israel von Angriffen auf die Infrastruktur der iranischen Öl-Industrie ab. Am Donnerstag hatte seine Aussage, dass die Vereinigten Staaten über ihre Haltung zu einem möglichen israelischen Angriff auf Ölanlagen im Iran diskutierten, die Märkte noch erheblich verunsichert.
Zuversichtlich stimmt die Anleger die US-Wirtschaft, die im September deutlich mehr Arbeitsplätze geschaffen hatte als erwartet. Die Arbeitslosenquote fiel überraschend auf 4,1 Prozentpunkte. Besser als erwartet war auch die Lohnentwicklung.
«In den USA kommen vom Arbeitsmarkt weiterhin keinerlei Signale für eine Rezession», sagte Analyst Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets. «Sollte es bei dieser Robustheit bleiben, dürfte es zwar in naher Zukunft zu weniger starken Zinssenkungen der Fed kommen. Allerdings ist der Fakt, dass es dennoch graduelle Schritte nach unten geben wird, während die Wirtschaft weiter wächst, mehr wert als zwingend notwendige geldpolitische Lockerungen ohne Wachstum.»
Unter den Einzelwerten in New York fielen am Freitag die Anteile von Spirit Airlines mit einem Kurssturz von fast einem Viertel besonders negativ auf. Die Bemühungen der angeschlagenen Billigfluglinie, die Schulden umzustrukturieren, sind offenbar ins Stocken geraten. Wie das «Wall Street Journal» berichtet, erwägt das Unternehmen nun einen Insolvenzantrag.
Der E-Fahrzeugbauer Rivian senkte seine Produktionsziele für 2024 aufgrund von Lieferengpässen. Zudem fielen die Auslieferungszahlen für das dritte Quartal schlechter als von Analysten erwartet aus. Die Papiere verloren 3,2 Prozent.
Evgo dagegen sprangen um fast 14 Prozent hoch. Eine Kreditzusage für den Betreiber von Schnelllade-Netzen durch das Energieministerium sorge für mehr Zuversicht, hiess es von UBS.
Die Aktien der Logistik-Konzerne Fedex und United Parcel Service (UPS) profitierten vom vorläufigen Ende der Hafenarbeiter-Streiks an der US-Ostküste nicht wirklich. Fedex gaben um 0,5 Prozent nach, UPS notierten nur 0,4 Prozent höher. Beide hatten in dieser Woche wegen des Streiks kräftig eingebüsst.
Die Aktien der Grossbanken JPMorgan und Goldman Sachs gewannen weit vorne im Dow 2,9 beziehungsweise 1,9 Prozent. Die Aussicht auf weniger schnell sinkende Zinsen half dem Finanzsektor. Stärkster Wert im Dow waren Boeing mit einem Plus von 3 Prozent. Der Flugzeugbauer will die Verhandlungen mit einer Gewerkschaft wieder aufnehmen, um einen schon drei Wochen dauernden Streik zu beenden.
Der Euro geriet nach dem starken Jobbericht deutlich unter Druck. Nach dem New Yorker Börsenschluss wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0976 US-Dollar gehandelt. Vor der Veröffentlichung des Arbeitsmarktberichts hatte der Euro noch bei 1,1030 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1029 (Donnerstag: 1,1039) Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,9067 (0,9058) Euro gekostet.
Auch die Kurse von US-Anleihen sanken deutlich. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) verlor 0,88 Prozent auf 112,91 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere stieg im Gegenzug auf 3,99 Prozent. Dies ist der höchste Stand seit Anfang August.
(cash/AWP/Bloomberg/Reuters)
