304 Milliarden Dollar Gewinn: Milliardäre nutzen Marktvolatilität zu ihrem Vorteil

Die Milliardärsfamilie Persson, die hinter Hennes & Mauritz (H&M) steht, hat ihre Beteiligung an dem schwedischen Bekleidungsriesen wiederholt erhöht, als Trumps Zollpolitik die Märkte dezimierte, und insgesamt etwa 78 Millionen Dollar investiert, wie aus den behördlichen Unterlagen hervorgeht.

Die Milliardärsdynastie, die die Lundin Mining gegründet hat, gab ebenfalls rund 16 Millionen Dollar aus, um ihre Beteiligung an dem in Vancouver ansässigen Unternehmen am 3. April zu erhöhen. Mexikos reichster Mann, Carlos Slim, begann am selben Tag, als die Energiepreise einbrachen, für 2,3 Millionen Dollar Aktien des US-amerikanischen Ölraffinerieunternehmens PBF Energy zu kaufen. Und der ehemalige Vorstandsvorsitzende und grösste Aktionär von Glencore, der Milliardär Ivan Glasenberg, stockte nach einem Kurssturz zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt seine Beteiligung auf.

Die Schritte der Investoren - die laut Bloomberg Billionaires Index ein kollektives Nettovermögen von etwa 100 Milliarden Dollar haben - zeigen, dass einige der Reichen der Welt nach der Einführung der höchsten US-Zölle seit einem Jahrhundert durch Trump neue Chancen sahen. Die Aktien aller Unternehmen fielen nach Trumps «Befreiungstag» am 2. April, aber die Ankündigung der Pause am Mittwoch liess PBF Energy und Lundin Mining stark ansteigen. Auch der S&P 500 Index stieg um bis zu 8,3 Prozent. Das Nettovermögen der 500 reichsten Menschen wuchs daraufhin um 304 Milliarden Dollar - der grösste Zuwachs an einem Tag in der Geschichte des Bloomberg Billionaires Index.

An der Wall Street warnten prominente Persönlichkeiten wie der Hedgefonds-MilliardärBill Ackman und JPMorgan-Chef Jamie Dimon vor den zunehmenden Risiken, während der legendäre Investor Bill Gross am 4. April davor warnte, dass die Krise an den Märkten anhalten könnte. «Ich warte immer noch darauf, dass dieses fallende gehebelte Messer den Boden erreicht», sagte der milliardenschwere Mitbegründer von Pacific Investment Management in einem Beitrag auf X. «Nächste Woche könnten sich Chancen ergeben.»

Wohlstandsverlust

Die Superreichen der Welt sind von den jüngsten Marktturbulenzen alles andere als immun. Die 500 reichsten Menschen der Welt erlitten im Bloomberg Billionaires Index unmittelbar nach der Ankündigung der Zölle mit einem Vermögensverlust von rund 536 Milliarden Dollar den grössten Zwei-Tages-Verlust aller Zeiten.

Der Einbruch hat sogar einige Trump nahestehende Personen bestraft. Das Vermögen von Elon Musk sank in dieser Woche zum ersten Mal seit November unter die 300-Milliarden-Dollar-Marke, nachdem es in diesem Jahr mehr als 100 Milliarden Dollar verloren hatte. Am Mittwoch stieg das Vermögen des Tesla-CEOs um 36 Milliarden Dollar - die Aktien des Elektrofahrzeugherstellers sprangen um 23 Prozent an. 

Unterdessen entschieden sich die Kunden der führenden Privatbanken Asiens dafür, einen Teil ihrer Aktienanlagen aufzulösen, anstatt ihre Sicherheiten aufzustocken, nachdem die Marktturbulenzen eine Flut von Nachschussforderungen ausgelöst hatten.

Die Investmentfirmen der Familien Slim, Lundin und Persson sind alle Grossaktionäre von PBF, Lundin Mining bzw. H&M, was zeigt, dass sie sich auf Bereiche konzentrieren, in denen sie über Fachwissen verfügen. Als Gruppe kauften sie zwischen dem 2. und 4. April Aktien und investierten selbst dann, als sich der Ausverkauf beschleunigte.

Zuvor hatten Slim und seine Familie im Eiltempo Aktien von PBF Energy gekauft, nachdem die Aktien des in New Jersey ansässigen Unternehmens im Zuge der Pandemie eingebrochen waren. Das half ihnen, den Aktienkurs um 600 Prozent zu steigern, als die weltweite Nachfrage nach Benzin schliesslich wieder anstieg.