Beteiligt an der Transaktion waren Privatbanken und institutionelle Anleger in Europa und Asien. Der Erlös soll für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Die Wertpapiere seien mit einem halbjährlich zu zahlenden Kupon von 7,500 Prozent ausgestattet, teilte die Bank am Dienstagabend mit. Die Anleihen würden unter anderem einen Mechanismus zur Absorption von Kapitalverlusten durch Aktienumwandlung beinhalten, wobei der Auslöser eine harte Kernkapitalquote (CET1 Ratio) von 5,125 Prozent sei.

Die Papiere sind nachrangig und der erste Rückzahlungstermin ist am 19. Februar 2031. Sie sind zudem jederzeit innerhalb von sechs Monaten vor und einschliesslich des ersten Rückzahlungsdatums oder an jedem Zinszahlungstermin danach kündbar. Die Anleihen werden gestückelt in 200'000 Dollar ausgegeben.

Moody's bewertet die Papiere mit der Bonitätsnote Ba1 (hyb). Zudem soll ein Antrag auf (provisorische) Zulassung zum Handel an der SIX Swiss Exchange gestellt werden.

(AWP)