15:15
Die US-Börsen steuern nach der jüngsten Rekordjagd am Freitag auf weitere Gewinne zu. Preisdaten gaben den Aktienkursen moderat positive Impulse.
Gut eine halbe Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,2 Prozent höher auf 42'265 Punkte, womit ihm rund 35 Punkte zum jüngsten Rekord fehlen. Den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 sieht IG 0,1 Prozent höher bei 20'144 Punkten.
Tags zuvor hatten beide Indizes - anders als der marktbreite S&P 500 - trotz Kursgewinnen Bestmarken verpasst. Vor allem dem Nasdaq 100 fehlt bis dahin noch ein gutes Stück. Für die zu Ende gehende Woche zeichnen sich für Dow und Nasdaq 100 Gewinne von 0,5 beziehungsweise 1,8 Prozent ab.
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14:00
Vor dem Wochenende gehen einige Kupfer-Anleger auf Nummer sicher und machen Kasse. Das Industriemetall verbilligt sich um ein halbes Prozent auf 10'032 Dollar je Tonne, notiert aber immer noch knapp sechs Prozent über dem Niveau vom vergangenen Freitag. Damit steht es vor dem grössten Wochengewinn seit mehr als vier Monaten. Die Aussicht auf einen Wachstumsschub beim weltweit wichtigsten Abnehmer China hatte die Preise in den vergangenen Tagen in die Höhe getrieben.
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13:15
Die Futures für die US-Aktienmärkte notieren vor dem Start marginal höher:
Die Schweizer Börse gemessen am Swiss Market Index (SMI) notiert 0,2 Prozent höher.
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12:50
In Erwartung einer nahenden weiteren Zinssenkung der Europäischen Zentralbank (EZB) decken sich Anleger mit europäischen Staatsanleihen ein. Dies drückt die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen Titel des Bundes auf 2,157 Prozent. Genährt wurden diese Spekulationen Börsianern zufolge vom unerwartet deutlichen Rückgang der Inflation in Frankreich und Spanien. Aktuell sehen Anleger die Wahrscheinlichkeit einer EZB-Zinssenkung um einen Viertelprozentpunkt im Oktober bei etwa 90 Prozent.
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12:15
Mit Enttäuschung reagieren Anleger auf den neuen Ausblick von Bavarian Nordic. Die Aktien der Pharmafirma fallen in Kopenhagen um 4,4 Prozent. «Anleger haben zwar eine Prognose-Anhebung bekommen, sind sich aber nicht sicher, wie Bavarian Nordic dieses Ziel erreichen kann», sagt Analyst Per Hansen von der Bank Nordnet. Dank eines Deals mit dem UN-Kinderhilfswerk Unicef zur Lieferung von einer Million Dosen eines Mpox-Impfstoffs peilt das Unternehmen einen Umsatz zwischen umgerechnet 724 und 778 Millionen Euro statt 711 Millionen Euro an.
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12:00
In der Hoffnung auf Milliardeneinnahmen durch ein neues Medikament steigen Anleger bei Bristol Myers Squibb ein. Die Aktien des Pharmakonzerns steigen im vorbörslichen US-Geschäft um gut sechs Prozent, nachdem die Gesundheitsbehörde FDA dem Schizophrenie-Mittel Cobenfy die Zulassung erteilt hatte. Experten trauen der Arznei jährliche Spitzenumsätze von 2,4 Milliarden Dollar zu.
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11:40
Dabei konnte der Leitindex anfängliche Einbussen im Verkauf wieder wettmachen und leicht zulegen. Das Geschäft verlaufe in eher ruhigen Bahnen, heisst es von Händlern. Nach mehreren Tagen mit Kursgewinnen hintereinander sei es nicht erstaunlich, dass es vor dem Wochenende zu einer Konsolidierung komme, meint ein Börsianer. Zudem fehlten am Tag nach der Zinsentscheidung der Schweizerischen Nationalbank die Impulse für weitere Gewinne. Zwar sei mit der Zinssenkung der SNB der Boden für weitere Kursgewinne gelegt, meint ein Händler.
Doch bis zum Beginn der Q3-Bilanzsaison dauert es noch wenige Wochen. Bis dahin dürften die Marktteilnehmer den Fokus vermehrt auf Konjunkturzahlen richten. Am Nachmittag könnte daher mit den US-Daten frischer Wind in die Märkte kommen. Unter anderem wird der PCE-Preisindex, das von der US-Notenbank Fed bevorzugte Inflationsmass, veröffentlicht. Bis dahin dürften sich die Aktivitäten laut Händlern daher in Grenzen halten. Inflationsdaten aus der Schweiz und der Eurozone werden zu Beginn der nächsten Woche erwartet. Derweil hat sich die Inflation in Frankreich und Spanien deutlich abgekühlt.
Der Schweizer Leitindex SMI notiert um 11:45 Uhr um 0,2 Prozent höher auf 12'234 Punkten.
Stark gefragt sind die Luxusgüterwerte Richemont (+2,6 Prozent) und Swatch (+2,1 Prozent), die den jüngsten Höhenflug fortsetzen. Sie profitierten laut Händlern europaweit weiter von den Chinahoffnungen. Schon am Vortag waren die Aktien aus dem Sektor gesucht. Zudem sorgten Äusserungen von CEO Nick Hayek in der «Bilanz» vom Vortag für zusätzlichen Aufwind bei Swatch. Seine Worte hatten Spekulationen auf ein Going Private ausgelöst. In einem weiteren Interview mit der «NZZ» hat der CEO die Pläne für einen Rückzug von der Börse nun aber relativiert. Händler weisen zudem darauf hin, dass die Aktie zu stark gefallen sei und klar unter dem Buchwert notiert habe. Dass die Swatch-Aktie trotz der dämpfenden Worte von Hayek weiter steigt, kann sich ein Händler nur damit erklären, «dass inzwischen auch der hinterste und letzte Marktteilnehmer endlich begriffen hat, dass die Aktie total unterbewertet ist.»
Ebenfalls stark gesucht werden die Papiere von Adecco (+2,9 Prozent). Auch sie seien nach einem Kurseinbruch von rund einem Drittel im laufenden Jahr sehr tief gefallen, heisst es von Händlern. Hier könnte aber auch die Dividende Käufer anziehen. «In Zeiten sinkender Zinsen werden Dividenden gerne als Coupon-Ersatz gesucht», sagt ein Händler. «Und Adecco rentieren momentan mehr als 8 Prozent», so der Händler. Zudem kämen tiefere Zinsen der Konjunktur zugute.
Auch die Anteile der Lebensmittelhersteller Lindt & Sprüngli (PS +1,4 Prozent) und Nestlé (+0,7 Prozent) rücken vor. Schwergewicht Nestlé erweist sich damit gar als leichte Marktstütze.
Auf der anderen Seite führen die zyklischen ABB (-1,3 Prozent) und Holcim (-1,4 Prozent) sowie der Pharmazulieferer Lonza (-1,1 Prozent) die Verlierer an. Bei den Versicherern Swiss Re (-0,4 Prozent) und Zurich (-0,1 Prozent) verweisen die Börsianer auf den Hurrikan «Helene», der in Florida auf Land getroffen ist und hohe Schäden verursachen dürfte.
Die Aktien von Peach Property (+2,9 Prozent) wurden im Laufe der Sitzung vom Handel ausgesetzt. Die Aktionäre befinden an einer ausserordentlichen Generalversammlung über eine Kapitalerhöhung.
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11:00
Die massiven Konjunkturhilfen der Regierung in Peking geben den US-Aktien chinesischer Firmen weiteren Rückenwind. So gewinnen die Online-Händler Alibaba und JD.com vorbörslich bis zu fünf Prozent. Die börsennotierten US-Fonds (ETFs) von iShares und KraneShares mit chinesischen Werten legen bis zu drei Prozent zu.
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11:05
Der überraschende Sieg des früheren japanischen Verteidigungsministers Shigeru Ishiba bei der Wahl zum Chef der japanischen Regierungspartei LDP gibt der Landeswährung Auftrieb. Im Gegenzug verbilligt sich der Dollar auf 142,96 von zuvor 146,99 Yen. «Das ist ein klares Zeichen dafür, dass der Markt dieses Ergebnis als Wegbereiter für weitere Zinserhöhungen der Bank von Japan (BoJ) wertet», sagt Marcel Thieliant, Chef-Volkswirt für den asiatisch-pazifischen Raum beim Research-Haus Capital Economics. Ishiba wird den scheidenden Ministerpräsidenten Fumio Kishida ablösen.
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10:00
Der Verkauf der Markenrechte zur Herstellung von Parfüms und Kosmetika unter dem Namen «Moschino» beschert Aeffe den grössten Kurssprung seit vier Jahren. Die Aktien der Modefirma steigen in Mailand um gut 15 Prozent auf 0,80 Euro. Der kriselnde Konzern erhält den Angaben zufolge 98 Millionen Euro vom Parfüm-Hersteller Euroitalia, der bereits seit Jahrzehnten als exklusiver Lizenznehmer «Moschino»-Düfte anbietet. Mit den Einnahmen will Aeffe unter anderem Schulden abbauen.
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09:10
Der Swiss Market Index (SMI) eröffnet bei 12'203 Punkten mit einem Minus von 0,1 Prozent. Richemont legt am stärksten zu und steht 2,6 Prozent höher. Unter Druck ist heute Morgen Lonza mit einem Minus von 3,3 Prozent. Auf dem breiten Markt gewinnt Swatch 2,2 Prozent. Kuros hingegen verliert 3,7 Prozent.
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08:10
Der Swiss Market Index (SMI) steht vorbörslich bei der Bank Julius Bär 0,23 Prozent höher bei 12'238 Punkten. Alle 20 SMI-Titel stehen höher. Bei den Mid Caps verliert Swatch vorbörslich 3,35 Prozent.
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08:30
Der Aufwärtstrend am Schweizer Aktienmarkt dürfte sich zum Wochenschluss fortsetzen. Die Vorgaben aus den USA und aus Fernost seien positiv, heisst es am Markt. Und auch die vorbörslichen Indikationen deuteten auf steigende Kurse hin. Händler erwähnen als Gründe für die gute Marktstimmung positive US-Wirtschaftsdaten und starke Konjunkturimpulse aus China. Chinesische Aktien erlebten nach den jüngsten Ankündigungen der Regierung ihre beste Woche der Dekade. «Und der Welleneffekt trägt die globalen Märkte gleich mit», meint ein Händler.
Hierzulande sind marktbewegende Impulse dünn gesät. Bis zum Beginn der Bilanzsaison dauert es noch wenige Wochen. «Und die Schweizerische Nationalbank hat am Vortag die Zinsen wie erwartet gesenkt und auch gleich weitere Schritte nach unten in Aussicht gestellt. Damit ist der Boden für weitere Kursgewinne eigentlich gelegt», meint ein Händler. Daher dürften die Marktteilnehmer wieder mehr auf ausländische Impulse achten. Im Fokus stehen dürften die US-Daten am Nachmittag. Unter anderem wird der PCE-Preisindex, das von der US-Notenbank bevorzugte Inflationsmass, für August veröffentlicht. Bis dahin könnten sich die Aktivitäten laut Händlern daher in Grenzen halten.
Der von der Bank Julius Bär vorbörslich berechnete SMI notiert gegen 8.15 Uhr um 0,23 Prozent höher auf 12'237,89 Punkten. Damit steuert der Leitindex auf die fünfte positive Sitzung hintereinander und eine klar positive Wochenbilanz (+2,5 Prozent) zu.
Einzig bei Swatch (-3,4 Prozent) deuten die Indikationen nach unten. Sie dürften unter Gewinnmitnahmen leiden, heisst es am Markt. Auslöser dafür ist ein weiteres Interview, das CEO Nick Hayek der «NZZ» gegeben hat. Darin relativiert er Pläne für einen Rückzug von der Börse. Am Vortag war der Titel noch um 12 Prozent in die Höhe geschossen, als der CEO in einem Interview mit der Bilanz über eine mögliche Dekotierung der Aktien sinniert hatte. Bei einem Going Private könnten Publikumsaktionäre eine Prämie von «mindestens 30 bis 40 Prozent on top» erwarten, sagte er. Zusätzlich hatten die «China-Hoffnungen» Swatch und anderen Branchenvertretern wie Richemont (+0,3 Prozent) Auftrieb verliehen.
Fester sind auch Baloise (+1,8 Prozent). Die Deutsche Bank hat die Abdeckung des Versicherers mit der Empfehlung «Buy» wieder aufgenommen.
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07:50
Neue Ratings und Kursziele für Schweizer Aktien:
Kühne+Nagel: Barclays senkt Kursziel auf 250 (265) Fr. - Equal Weight
Swissquote: Jefferies startet mit Hold - Ziel 320 Fr.
Dormakaba: Berenberg nimmt mit Buy wieder auf - Ziel 798 Fr.
Baloise: Deutsche Bank stuft neu mit Kaufen ein
Helvetia: Deutsche Bank stuft neu mit Halten ein
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07:30
Die europäische Gemeinschaftswährung kostet am frühen Morgen 0,9473 Franken. Am Vorabend wurde der Euro noch zu 0,9456 Franken gehandelt. Auch der US-Dollar hat mit 0,8488 Franken deutlich Boden gut gemacht. Der Euro hat zum US-Dollar in der Nacht leicht an Terrain eingebüsst und wird derzeit zu 1,1160 nach 1,1180 am Vorabend gehandelt.
Am Vortag hatte der Franken nach der Bekanntgabe einer Zinssenkung durch die Schweizerische Nationalbank (SNB) vorübergehend zugelegt. Die SNB hatte wie erwartet den Leitzins um 25 Basispunkte auf noch 1,00 Prozent gesenkt. Gleichzeitig revidierte sie die Inflationsprognosen deutlich nach unten. Und sie betonte, dass die niedrigeren Prognosen schon basierend auf dem neuen Leitzins erstellt wurden. Ohne die Zinssenkung wäre die Prognose noch niedriger ausgefallen.
Weitere Impulse werden am Nachmittag aus den USA erwartet, wenn zusammen mit den Angaben zu den persönlichen Einkommen auch der PCE-Preisindex für August veröffentlicht wird.
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06:10
Der Swiss Market Index (SMI) legt vorbörslich bei der IG Bank 0,3 Prozent zu.
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06:05
Im japanischen Handel hat der Nikkei 1,3 Prozent zugelegt auf 39'433,36 Punkte.
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00:00
Hoffnungen auf einen anhaltenden KI-Boom und weitere China-Konjunkturstützen haben die US-Börsen am Donnerstag angetrieben. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,6 Prozent höher auf 42'175 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,6 Prozent auf 18'190 Zähler vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,4 Prozent auf einen Schlussrekord von 5745 Stellen zu.
In Erwartung eines wachsenden Bedarfs an Hochleistungsspeichern für Künstliche Intelligenz (KI) stiegen Anleger bei den Anbietern dieser Chips ein. Für gute Stimmung sorgten vor allem Micron, die überraschend starke Zahlen und einen optimistischen Ausblick vorgelegt hatten. Die Nachfrage der Betreiber von Rechenzentren sei weiterhin stark, hiess es vom Unternehmen. Die Aktien kletterten um fast 15 Prozent. Der Philadelphia-Halbleiter-Index zog um 3,5 Prozent an. «Der Optimismus rund um KI war in den letzten Wochen etwas in den Hintergrund geraten. Die starken Umsatzprognosen von Micron haben den KI-Handel etwas wiederbelebt und den Markt daran erinnert, dass KI immer noch relevant ist», sagte Fiona Cincotta, leitende Marktanalystin bei City Index.
Anleger setzten auch darauf, dass in China weitere fiskalpolitische Massnahmen folgen werden. Peking verpflichtete sich am Donnerstag dazu, das für dieses Jahr angestrebte Wirtschaftswachstum zu erreichen und die Krise auf dem Immobilienmarkt zu stoppen, wie staatliche Medien unter Berufung auf eine Politbüro-Sitzung berichteten. Chinas Zentralbank hatte erst Anfang der Woche das grösste Stützungspaket für die heimische Wirtschaft seit der Corona-Pandemie beschlossen. In den USA notierte chinesische Unternehmen wie Li Auto, PDD Holdings und Alibaba gewannen bis zu 14,4 Prozent. Spekulationen auf einen steigenden Rohstoffhunger im Reich der Mitte trieben die Preise für Kupfer und Zink an. Im Fahrwasser ging es für Minenbetreiber wie Freeport-McMoRan und Albemarle um bis zu knapp zehn Prozent aufwärts.
Anleger behielten auch die US-Konjunktur im Blick. Wie das Arbeitsministerium meldete, sank die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in der vergangenen Woche auf ein Viermonatstief. Gleichzeitig bestätigte die endgültige Berechnung des Bruttoinlandsprodukts, dass die Wirtschaft im zweiten Quartal um drei Prozent gewachsen ist.
Bei den Einzelwerten stachen Accenture mit einem Kursplus von 5,5 Prozent hervor. Der IT-Dienstleister erfreute die Investoren mit seinen Wachstumszielen und geplanten Aktienrückkäufen. Fluggesellschaften waren nach einem optimistischen Ausblick von Southwest im Aufwind. Die Airline erhöhte die Prognose für den Umsatz pro verfügbarer Sitzmeile im dritten Quartal, was die Aktien um mehr als fünf Prozent in die Höhe trieb.
(cash/AWP/Bloomberg/Reuters)
